直近の四半期業績が過去最高、に注目

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株探編集部からのお手紙　2025年07月05日
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－ CONTENTS －
・今週のお手紙
・今週の注目記事
・投資家検索サービス、始めました！
・好評配信中！高配当＆最高益銘柄リスト
・今月配当取りを狙える【高利回り】ベスト30
・「MINKABU」の名称を騙る不審サイトにご注意ください（注意喚起）
・株探ヘルプからのお願い
・今週の人気記事ランキング
・プロフィール登録のお願い
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株探太郎さま
 
おはようございます。
株探編集部です。
 
今週（6/30～7/4）の日経平均株価は、前週比▲0.8％となり、4万円を割りました。
 
＋4.6％となった先週（6/23～27）の反動や、トランプ関税の通知イベントを控え、ポジションを落とす影響もあったかもしれません。
 
気になるのは、来週からの動きです。このままリターン・リバーサルの進行となるのか。それとも、再び上値を追う展開となるのか。
 
それを考える上で、これまでの株価上昇の背景を押さえておく必要があります。
 
1つは、需給面からの追い風。トランプ関税適用に猶予期間が設けられたことで、逃避していた資金が回帰し、世界の主要指数は軒並み上昇しました。4月上旬安値から足元までの騰落率を確認すると、
 

  

    
MSCI ACWI指数
    
　＋25％
  
  

    
米ダウ工業株30種平均
    
　＋19％
  
  

    
米ナスダック総合株価指数
    
　＋35％
  
  

    
日経平均
    
　＋28％
  
  

    
東証グロース市場250指数
    
　＋33％
  

――と、なっています。
 
日経平均の上昇率がNYダウを上回り、東証グロース250指数もナスダックに引けを取らない水準となったのは、業績期待の影響もあったと見られます。
 
QUICK・ファクトセットのデータを使って、日経平均とNYダウの予想EPS成長率を、昨年末時点から足元の値で計算すると、日経平均は＋18％、NYダウは▲7％となり、明暗が分かれます。
 
米S&P500種株価指数の予想EPS成長率も＋4.3％と、日経平均より見劣りします。ちなみにBPS（1株当たり純資産）の成長率も、日経平均がNYダウやS&P500を上回っています。
 
これから明らかになるトランプ関税の内容次第では、再び需給面から向かい風が吹く可能性はあります。
 
しかし、そうなってもいずれは材料消化で、再び業績が良好な市場や企業に、マネーが向かう可能性があります。ではその候補になりそうな企業はどこなのか。
 
3月期企業の第1四半期（1Q）決算の発表が控えていることもあり、直近の業績モメンタムの強い企業を探しました。
 
対象は
 
1.東証上場の3月期決算企業
　（外国会社・プロ市場銘柄を除く）
2.前期4Q決算で、経常利益が過去最高
3.上場日が2015年より前
4.通期決算の過去最高益が2015年以前
 
――としました。その結果、以下の21社が抽出されました。並びは25年1～3月期の経常増益率（前年同期比）が高い順です。
 
北陸ガス＜9537＞、熊谷組＜1861＞、
日ロジテム＜9060＞、精工技研＜6834＞、
セントラル総＜3238＞、日テレHD＜9404＞、
東海リース＜9761＞、明治機＜6334＞、
小松ウオル＜7949＞、協立情報＜3670＞、
木曽路＜8160＞、フーバーブレ＜3927＞、
日和産＜2055＞、中外炉＜1964＞、
大日印＜7912＞、カナデビア＜7004＞、
理経＜8226＞、タムラ製＜6768＞、
桜ゴム＜5189＞、北沢産＜9930＞、
東リ＜7971＞
 
これらの会社が、今期のガイダンスにかかわらず10年以上ぶりに経常利益の過去最高を更新する可能性はあるのか？
 
次の1Q決算で注目材料の1つになるかもしれません。
 
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☆今週の注目記事☆
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狙うは「これから増配」、
でも重視するのは「配当」より「跳ねる」
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【目指せ億トレ、頑張り投資家さんの稼ぎ技】
◇ノリノリさんの場合◇
 
株式投資家が大好きな言葉には、どのようなものがあるでしょうか。
 
投資スタイルによって好みは変わるでしょうが、「テンバガー」や「大化け」、そして「上方修正」や「グレートグロース」、また「割安放置」などは有力候補になるでしょう。
 
「ちょっと、ちょっと、大事なものが欠けているよ」と、抗議の声も聞こえてきそうです。
 
そうですね。「増配」「配当増額」そして「還元強化」を、ご馳走（ちそう）にしている投資家も多いはずです。
 
今回登場のノリノリさん（ハンドルネーム）も、「増配」に目がない専業投資家です。しかし、配当そのものを、好物にしているのではありません。
 
メインディッシュは、増配という「カタリスト（株価変動のきっかけ）」なのです。
 
ノリノリさんは、増配が株価上昇につながる銘柄を取捨選択して、7年間で7000万円のトータルリターンを稼ぐことに成功しています。また配当に着目したヘッジ売りも、資産増に貢献してきました。
 
これらの詳細は、株探プレミアムにご登録の上、以下の記事をご覧ください。
 
なお、ノリノリさんの取り組みを参考に、増配が株価上昇のカタリストになる可能性の銘柄の特徴を、データ分析であぶり出す特別編を近々公開する予定です。
 
ノリノリさんの戦略と比べながら、特徴をご確認ください。
 
▼第1回
狙うは「これから増配」、でも重視するのは「配当」より「跳ねる」
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202507020307
 
▼最終回
「配当」重視で空売り、春のトランプ波乱では＋500万円
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202507030313
 
【目指せ億トレ、頑張り投資家さんの稼ぎ技】
「習うより慣れろ」というように、投資で腕を上げるには継続が重要。とはいえ、ただやみくもに続けても、時間とお金の無駄です。このコラムは、投資経験はそれほど長くないものの、研鑽を積み重ね、成果を上げている投資家さんにフォーカス！　その姿を通して、上達のヒントを提供します。
 
▼バックナンバーはこちら！
⇒ https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=757
 
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「第3弾」は明日19時30分リリース
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★今週末配信の「株探」おすすめ記事★
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07月05日（土）
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08時00分　村瀬智一が斬る！深層マーケット
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07月06日（日）
午前中　　伊藤智洋が読むマーケット・シナリオ【週間展望】※P
09時00分　今週の「妙味株」一本釣り！
09時15分　杉村富生の短期相場観測
09時30分　北浜流一郎のズバリ株先見！
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16時00分　10万円以下で買える、増収増益＆低PER【スタンダード】編＜割安株特集＞
17時00分　株価指数先物 【週間展望】
19時30分　配当利回り“3.5％超”の【最高益】リスト〔第3弾〕＜成長株特集＞
 
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連日の猛暑に、もうヘロヘロです。
皆さまもどうか、エアコンを上手に使って、命を守る行動を心がけてくださいね。
 
今週も最後までお読みいただきありがとうございました（・ヮ・）
 
 
☆次回配信は、【 07月12日（土）】の予定です。
 
　あなたの相場に、幸あれ！――――☆