決算翌日の株価から分かったこと

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株探編集部からのお手紙　2023年02月11日
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－ CONTENTS －
・今週のお手紙
・今週の注目記事
・冬の投資家応援キャンペーン
・株探サイト 新機能追加のお知らせ
・【サプライズ】＆【イチオシ】をチェック！
・【増収増益】＆【青天井】リスト
・今月配当取りを狙える【高利回り】ベスト30
・横山利香の令和時代の稼ぎたい人の超実践！ 株式投資術
・今週の人気記事ランキング
・プロフィール登録のお願い
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株探太郎さま
 
おはようございます。
株探編集部です。
 
今週（2/6～10）は決算発表のラッシュでしたが、来週の火曜日で一段落します。これまでの動向を3月期企業の第3四半期決算で振り返ってみました。
 
注目したのは、発表翌日の株価の動き。対象は2月9日まで発表した東証上場の1414社になります（プロマーケット銘柄は除く）。
 
まず東証の業種別分類で見ると、平均騰落率の上位5業種は以下の通りです。上から順に、
 
倉庫運輸関連（+2.09%、20社）
海運業（+1.97%、8社）
繊維製品（+1.61%、26社）
精密機器（+1.21%、17社）
ゴム製品（+0.97%、8社）
 
――となります。なお、値は対TOPIXのアクティブリターンです。
 
トップ業種の倉庫運輸関連では、エージーピー<9377>とファイズHD<9325>が対ＴＯＰＩＸで2桁台の上昇を見せました。
 
トップ5の他の業種での2桁上昇組には、繊維製品でマツオカ<3611>が、精密機器でA&Dホロン<7745>がありました。
 
次に下位5業種を下から順に並べると、
空運業（▲3.87%、3社）
不動産業（▲2.65%、30社）
保険業（▲2.65%、4社）
鉱業（▲2.14%、2社）
証券商品先物（▲1.93%、6社）
 
――となります。不動産業を除くと、対象企業が少ないので参考として見ておくのがよいかもしれません。
 
ワーストの空運業では、スカイマーク<9204>が対TOPIXで▲9.16%と足を引っ張ったのですが、JAL<9201>も同▲3.86%と大きく、唯一プラスのANAHD<9202>も同+1.42%と上昇力は限られています。
 
対象業種が多いワースト2位の不動産業では、SREHD<2980>とカチタス<8919>が2桁台のマイナスとなっています。
 
次に業種の枠を取って、単に対ＴＯＰＩＸ騰落率で上位と下位をそれぞれ10社ずつ並べました。
 
【上位企業】
ジェイテック<2479>（+35.1%）
ワオワールド<5128>（+27.7%）
兼松サステ<7961>（+25.2%）
グリムス<3150>（+25.0%）
GCジョイコ<6249>（+24.5%）
免疫生物研<4570>（+24.3%）
ダイコク電機<6430>（+24.0%）
UEX<9888>（+23.3%）
丸文<7537>（+22.8%）
エルミック<4770>（+22.5%）
 
【下位企業】
日本M&A<2127>（▲22.8%）
八千代工<7298>（▲18.7%）
ティラド<7236>（▲18.4%）
ヤマシン-F<6240>（▲17.8%）
SREHD<2980>（▲17.0%）
シグマクシス<6088>（▲15.5%）
ペガサス<6262>（▲15.2%）
イノベーショ<3970>（▲15.1%）
シュッピン<3179> ▲14.7%）
フレクト<4414>（▲13.9%）
 
発表翌日の株価は、なぜこうした明暗を分けることになったのか？　下にある「今週注目記事その1」に、解明のヒントが出ていますので、併せてご覧ください。
 
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☆今週の注目記事☆その１
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株価より決算を読め！借金のドン底から
3億円選手に浮上した技-その1
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【すご腕投資家さんに聞く「銘柄選び」の技　駄犬さんの場合】
◇第1回◇
 
今回から登場する駄犬さん（ハンドルネーム）は元会社員で、今はフリーランスのITエンジニアをしながら投資で稼ぐ兼業投資家さん。
 
現在の運用額は3億円を越えている駄犬さんも、一時はどん底状態にいました。2015年のチャイナショックのときには、それまでの儲けをすべてぶっ飛ばし、さらに追証（おいしょう）の返済のために借金をしていたのです。
 
そこから復活、そして3億円プレーヤーになった秘訣を、4回のシリーズでお届けします。初回は、今まさにシーズン真っ盛りの決算発表を利用した技です。
 
「株価は予想できなくても、決算は予想できる」という考えの下で、駄犬さんは決算の先読みプレーを手掛けています。
 
駄犬さんはどんなふうに決算を先読みしているのか。詳しくは、株探プレミアムに登録して以下のURLをクリックしてください。
 
▼駄犬さんの場合-第1回
株価より決算を読め！借金のドン底から
3億円選手に浮上した技-その1
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202302100437
 
【すご腕投資家さんに聞く「銘柄選び」の技】
投資上手の人はどんなふうにして銘柄を選ぶのか。また買い時や売り時はどのようにして判断しているのか。株で1億円以上を稼いでいるような「すご腕投資家」の実例をそのノウハウとともに紹介します。
 
▼バックナンバーはこちら！
⇒ https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=635
 
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☆今週の注目記事☆その２
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物言う株主が2度目の登場、
最初は「親子上場」の解消、では2度目は?
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【10年上昇企業】
◇最終回◇
 
ダイワボウホールディングスの最終回は、物言う株主が保有株数を引き上げている背景を探りました。
 
ダイワボウは2月8日に2023年3月期の業績を上方修正し、年間配当も2円増配の62円としました。この内容を好感し、翌9日の同社株は前日から7%を超える上昇で引けました。
 
足元の業績は堅調の中で、物言う株主が保有株数を引き上げているのはなぜか。編集部は、同社の事業構造に企業価値を長期的に向上させる点で課題があるとの想定で、西村幸浩社長に質問しました。
 
リポートでは、同社の60年史なども参考にこれまでの事業構造改革の歴史を踏まえつつ、定量面での分析を加えながら、西村社長の問題意識を紹介しています。
 
その詳細は、株探プレミアムに登録してご覧ください。
 
▼最終回
物言う株主が2度目の登場、最初は「親子上場」の解消、では2度目は?
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202302090593
 
【10年上昇企業】
なぜ、この企業の株価は上昇基調を保つのか。4000社近い企業の中から、年間騰落率が10年以上 上昇し続けた実績を持つ企業を、株探プレミアム編集部が取材リポートします。
 
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☆今週の注目記事☆その３
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楽観は禁物なら、3月末まで
「上方修正&リターン期待」のアノマリーに注目
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【大川智宏の「日本株・数字で徹底診断！」】
◇第106回◇
 
3月期決算の第3四半期決算が続々と開示され、好業績を計上した企業も見られています。
 
ただし、ソフトランディングであろうと、ハードランディングであろうと世界景気の悪化懸念が払拭されていない中では、足元が好業績だからといって強気に一気に傾くのにはリスクがあります。
 
これらを踏まえて、リスクを回避しながら好業績が生む株価モメンタム（騰勢）に注目する戦略が、「上方修正&リターン期待」のアノマリーと呼ぶものです。
 
具体的には、1月～3月の間に、上方修正が多く株価も反応したパターンが多い銘柄を、過去20年の計測期間で探るものです。
 
20年の間には、景気や株式市況もさまざまあったことを踏まえると、この間に上方修正してきた割合が高い企業に注目する価値はあるでしょう。
 
中には、上方修正をした決算期の割合が80%を越えていた企業もありました。これらの具体的な中身は、株探プレミアムに登録してご確認ください。
 
▼第106回
楽観は禁物なら、3月末まで
「上方修正&リターン期待」のアノマリーに注目
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202302080461
 
【大川智宏の「日本株・数字で徹底診断！」】
智剣・Oskarグループの主席ストラテジストである大川智宏が、日本株の行方をクオンツと呼ばれる金融工学の手法を駆使して診断します。
 
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☆今週の注目記事☆その４
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「日経ＣＮＢＣ×株探」の強力タッグによる連載第6回目！
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「点検・知られざる最高益企業」～未来のブルーチップを探せ～
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株式市場には豊かな将来性を秘めた銘柄が数多く埋もれています。本シリーズでは、株式市場での認知度は低いものの、今期業績が過去最高を見込む伸び盛りの中小企業にスポットライトを当て、その実力が本物であるのかを田中彰一（日本経済新聞社コンテンツプロデューサー兼日経ＣＮＢＣ解説委員）が検証します。
 
第6回で登場する未来のブルーチップ候補は、ユニバーサル園芸社 <6061> [東証Ｓ]。オフィスやホテルなどのフロアやホールにはたいてい観葉植物類が飾られています。同社はこの観葉植物のレンタル大手。一見その業績は景気動向に大きく左右されそうに思われますが、こうした印象とは裏腹に14年連続の増収を見込む「成長企業」です。コロナ禍や地政学的リスクにもその歩みは揺るがず、海外M&Aも照準に捉える強みはどこにあるのでしょうか。同社を語る際に注目したいキーワードは、「緑の癒し」と「ＳＤＧｓマネー」。今回の記事では、“緑の優良株”としてさらなる成長が期待されるユニバーサル園芸社の実力に迫ります。
 
▼第６回 “緑の空間”プロデュース、世界一へＳＤＧｓと抗テックのエール
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202302090691
 
【点検・知られざる最高益企業～未来のブルーチップを探せ～】
証券アナリストなどのカバーが行き届かない「知られざる最高益企業」の中から、「未来のブルーチップ」を求めて、田中彰一（日本経済新聞社コンテンツプロデューサー兼日経ＣＮＢＣ解説委員）が経営トップやIR責任者に直接取材し、“一握りの優良株”に育ち得る条件を備えているのかを徹底検証します。
 
▼バックナンバーはこちら！
⇒ https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=1575
 
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【無料会員の方に朗報！】
株探プレミアム1ヶ月無料クーポンプレゼント！
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株探プレミアムでは、ただ今「冬の投資家応援キャンペーン」を実施中です。
 
無料会員の方を対象に、株探プレミアムの1ヶ月無料クーポンを進呈いたします。
キャンペーン期間は2022年12月26日（月）～2023年2月15日（水）まで。
 
詳しくは↓こちらのページをご覧ください。
 
⇒ 冬の投資家応援キャンペーン
 
※クーポンのご利用にあたっては株探プレミアム（有料）のご契約が必要となります。
 
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【日本株＆米国株】
株探サイト☆新機能追加のお知らせ
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今週、株探サイトで２つの新機能をリリースしました。
 
★株探日本株（https://kabutan.jp/）
 
株探日本株サイト（パソコン版）で、グローバルナビ「銘柄探険」を拡充し、売上高、利益、配当が増加し続けている企業をリストアップした「連続増加中」銘柄を追加しました。
 
こちらは、プレミアム会員専用コンテンツとなります（日本株プラン、日米セットプラン）。
詳しくはお知らせページをご覧ください。
 
▽【告知】「連続増収」「連続増益」「連続増配」ランキングを新設
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202302080995
 
★株探米国株（https://us.kabutan.jp/）
 
このたび、株探米国株サイトがチャートの1分足および5分足に対応しました。
 
こちらは、どなた様にもご利用いただけます。
詳しくはお知らせページをご覧ください。
 
▽【告知】株探「米国版」分足チャート対応のお知らせ
⇒ https://us.kabutan.jp/news/n202302030533
 
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（株探プレミアムって、どんな機能があるんだろう？）
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株探プレミアムは専用コラムだけではありません。
 
ヒストリカルPER、リアルタイム株価、通期業績25期分、日本の株主など、月額2460円（税込）※でいろいろな機能をご利用いただけます。
 
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詳しくは↓こちらをご覧ください。
 
▼株探プレミアムのご紹介
⇒ https://info.kabutan.jp/
 
 
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☆決算発表集中期間がやってきた！☆
【サプライズ】＆【イチオシ】をチェック！
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決算発表の集中期間もあと2営業日です！（2月14日まで）
 
この期間中、株探では『決算特報』を毎日3本配信しています。また、プレミアム会員専用記事として、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
 
☆15時10分頃　本日の【サプライズ決算】超速報
☆15時40分頃　本日の【サプライズ決算】超速報・続報
　16時00分頃　本日の【サプライズ決算】速報
★18時00分頃　本日の【サプライズ決算】続報
　20時00分頃　本日の【イチオシ決算】
 
☆…プレミアム会員専用記事
★…決算集中期間のみ配信
 
※配信時間は多少前後します。
 
記事配信後は［市場ニュース］の［注目］に表示されます。ぜひご活用ください！
 
▼［PC］市場ニュースの［注目］
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=9
▼［スマホ］市場ニュースの［注目］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=9
 
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利益成長【青天井】第2弾は明日リリース
10-12月期「増収増益」リスト好評配信中！
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明日19時30分に配信する成長株特集は、「利益成長【青天井】銘柄リスト」の第2弾です。5日に配信した「第1弾」に続き、2月3日から9日の期間に発表された決算の中から、直近3ヵ月の22年10-12月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を達成し、通期予想も最高益更新を見込む企業をリストアップします。
 
平日19時に配信している「逆風下の成長株を探す！ 10-12月期【増収増益】リスト」、定番記事「サプライズ決算」「イチオシ決算」とあわせて、有望成長株の発掘にご活用ください！
 
▼逆風下の成長株を探す！ 10-12月期【増収増益】リスト ＜成長株特集＞ 2月10日版
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202302101172
 
※記事配信後は［特集］の一覧に表示されます。ぜひチェックしてください。
▼［PC］市場ニュースの［特集］
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5
▼［スマホ］市場ニュースの［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
※各特集記事はフリーコンテンツです。どなた様もご覧いただけます。
 
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☆今月配当取りを狙える【高利回り】ベスト30☆
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＜割安株特集＞で人気の「配当取りを狙える【高利回り】ベスト30」。毎月上旬、中旬、下旬と計３回配信しています。
 
次回の配信予定は……
 
☆2月に配当取りを狙える【高利回り】ベスト30 ＜割安株特集＞
⇒ 2月11日（土）12時00分
 
※記事配信後は［特集］の一覧に表示されます。ぜひチェックしてください。
▼［PC］市場ニュースの［特集］
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5
▼［スマホ］市場ニュースの［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
※各特集記事はフリーコンテンツです。どなた様もご覧いただけます。
※配信予定は変更となる可能性があります。
 
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横山利香の
令和時代の稼ぎたい人の超実践！ 株式投資術
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「ゼロから始める『株探』の歩き方」で株探の使い方を丁寧に解説して好評を博した、テクニカルアナリストの横山利香さんによる連載シリーズです。
 
足もとで堅調に推移する東京市場ですが、新年相場のスタートは期待を大きく裏切るものでした。大発会ではプライム市場の9割近い銘柄が下げ、日経平均株価は377円安と約9カ月半ぶりの安値に沈んだのです。ところが、ここがまさにトレンド転換のポイントになりました。あの大発会の時点でこの展開を予想できた人はどれだけいたことでしょうか。それほど株価の転換点を読むことは難しいのですが、将来のファンダメンタルズを織り込んで推移していく株価チャートは私たちにそのヒントを与えてくれます。今回は、日銀の金融政策の転換により揺れ動く日経平均株価のチャートを実例に、過去の高値･安値の水準を確認して、株価の天井や下げ止まる水準を見極めるポイントを横山さんがレクチャーします。
 
初心者の方も、腕に覚えのある方も本シリーズを活用して投資テクニックに磨きをかけましょう！
 
▼最新記事（1月27日公開）← NEW！
(32) 「株価反転の重要ポイントを過去のチャートから探ろう！」
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202301270694
 
【横山利香「令和時代の稼ぎたい人の超実践！ 株式投資術」】
▼バックナンバーはこちら！
⇒ https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=948
 
★前シリーズ「ゼロから始める『株探』の歩き方」も読めます★
⇒ https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=1231
 
※当連載はフリーコンテンツです。どなた様もご覧いただけます。
 
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◇今週の株探人気記事ランキング！◇
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※02月10日昼頃集計／PC・スマホ合計
 
一週間（前週金曜昼から今週金曜昼まで）の人気記事ランキングをお届けします！
 
1．“バリュー系特急株”に乗れ！「とっておき好業績株スペシャル」7選 ＜株探トップ特集＞
2．利益成長【青天井】銘柄リスト 〔第1弾〕 28社選出 ＜成長株特集＞
3．【明日の好悪材料】を開示情報でチェック！ (2月6日発表分)
4．【北浜流一郎のズバリ株先見！】 ─決算通過後の株価回復の波を捉える！
5．【高配当利回り株】ベスト50 ＜割安株特集＞ (2月3日現在)
 
今週の詳しい動向は、土曜朝06時30分配信の【今週読まれた記事】でもご紹介しています。
併せてご覧ください！
 
▼［PC］02月11日の市場ニュース［特集］（一覧の下にあります）
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5&date=20230211
▼［スマホ］市場ニュース［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
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◆◇会員プロフィール登録のお願い◇◆
対象：2018年11月以前に会員登録された方
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2018年11月の無料会員開始に伴い、会員登録情報の項目に次の２つを増やしました。
 
・「ニックネーム」
・「生年月日」
 
これらの内容は、ご本人様確認が必要なお問い合わせをいただいた際に、確認材料の一部とさせていただきます。
※登録メールアドレスやカード情報がわからない場合などに有効です。
 
空欄になっている方がいらっしゃいましたら、
誠にお手数ですが、何かの機会にご登録いただけましたら幸いです。
 
▼会員情報｜ニックネーム・生年月日（要ログイン）
⇒ https://account.kabutan.jp/profile/nickname/edit
 
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★今週末配信の「株探」おすすめ記事★
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02月11日（祝・土）
06時30分　今週読まれた記事
06時40分　今週の【早わかり株式市況】
08時00分　植木靖男の相場展望
08時50分　今週の【話題株ダイジェスト】
09時00分　今週の【上場来高値銘柄】
10時00分　富田隆弥の【CHART CLUB】
12時00分　2月に配当取りを狙える【高利回り】ベスト30 ＜割安株特集＞
19時30分　「ChatGPT」にマネー乱舞！「生成AI」で覚醒する変貌株を追え＜株探トップ特集＞
 
02月12日（日）
午前中　　伊藤智洋が読むマーケット・シナリオ【週間展望】※P
09時00分　今週の「妙味株」一本釣り！
09時15分　杉村富生の短期相場観測
09時30分　北浜流一郎のズバリ株先見！
13時30分　明日の好悪材料
16時00分　10万円以下で買える、大幅増益＆低PER【スタンダード】編 ＜割安株特集＞
17時00分　株価指数先物 【週間展望】
19時30分　利益成長【青天井】銘柄リスト〔第2弾〕 ＜成長株特集＞
 
※P…プレミアム会員は全ページ閲覧可能
※配信予定は変更となる可能性があります。
 
 
 
 
都心では10日の朝に降り始めた雪はその日の午後から雨となり積もることはありませんでした。
ただ、あまり雪の降らない地域でも積もっている所もあるようなので十分ご注意ください。
 
最後までお読みいただきありがとうございました（・ヮ・）
 
 
☆次回配信は【 2月18日（土）】の予定です。
 
　あなたの相場に、幸あれ！――――☆